En DAEM, creemos firmemente que tener una visión global y profunda del patrimonio familiar es esencial para entender sus necesidades y aspiraciones. Por eso, ofrecemos un servicio de asesoramiento patrimonial integral diseñado para familias y clientes individuales.
Nuestra consultoría se centra en analizar y optimizar las principales masas patrimoniales: desde activos financieros (inversiones en bolsa, fondos, depósitos), hasta activos inmobiliarios y operaciones en la economía real (participaciones en empresas, negocios).
Con DAEM, no solo te damos una fotografía de tu patrimonio, sino que te ayudamos a trazar el camino hacia tus objetivos. Nuestros servicios abarcan desde el establecimiento de una estrategia de inversión personalizada y adaptada a tu perfil de riesgo, hasta el seguimiento y control continuo de las diferentes posiciones, asegurando que tu patrimonio crezca de forma sostenible y eficiente.
En DAEM, nuestro asesoramiento patrimonial va más allá de la gestión básica. Te ofrecemos una guía experta para que tomes decisiones informadas y estratégicas sobre tu patrimonio, maximizando su potencial y alineándolo con tus objetivos de vida.
En DAEM, te proporcionamos la claridad y el control necesarios para que tu patrimonio trabaje eficazmente para ti y para tu futuro. Entre los servicios clave de asesoramiento patrimonial que ofrecemos se incluyen:
Analizamos tu situación actual, tus objetivos financieros a corto, medio y largo plazo, tu tolerancia al riesgo y tus preferencias. Con base en esto, diseñamos una estrategia de inversión clara y personalizada que servirá como tu hoja de ruta.
Una vez definida la estrategia, te asesoramos sobre la distribución óptima de tus activos entre diferentes clases de inversión (renta fija, renta variable, inmobiliario, etc.). El "asset allocation" es fundamental para diversificar riesgos y buscar la rentabilidad deseada, siempre en línea con la estrategia de inversión establecida.
Analizamos tus necesidades de financiación y te asesoramos sobre las mejores opciones y estructuras de financiación disponibles, tanto a nivel personal como empresarial, buscando siempre las condiciones más ventajosas y eficientes fiscalmente.
Te ayudamos a consolidar todas tus posiciones y productos financieros que puedas tener en diferentes entidades bancarias. Esto nos permite ofrecerte una visión global y unificada de tu portafolio, facilitando el control y la toma de decisiones estratégicas sobre el conjunto de tu patrimonio.
Desarrollamos y te proporcionamos herramientas de seguimiento y control personalizadas para que puedas monitorizar la evolución de tus inversiones y el rendimiento de tu patrimonio de forma sencilla y efectiva.
Si tus valores son importantes en tus decisiones de inversión, te ofrecemos un servicio de filtrado ético de inversiones. Esto incluye la identificación y recomendación de productos que se alinean con principios de inversión solidaria, ética o sostenible (ASG: Ambiental, Social y Gobernanza), permitiéndote invertir con propósito.
Contamos con un equipo altamente especializado en asesoramiento patrimonial y financiero, preparado para ayudarte a tomar decisiones estratégicas alineadas con tus objetivos de vida.
Si necesitas asesoramiento dentro del área de contabilidad en Barcelona, en DAEM estamos aquí para ayudarte.
Carles comenzó en 2010 en PricewaterhouseCoopers en Barcelona, luego se unió a Alana Partners en Madrid para gestionar un fondo de inversión. En 2015, trabajó en Monitor Deloitte en consultoría estratégica en fusiones y adquisiciones. En 2017, se unió a DAEM como socio y responsable de consultoría y transacciones.
Es Ingeniero Industrial y Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Ramón Llull, con un Máster en Pennsylvania State University y certificado como CFA. Es experto en asesoramiento económico-financiero y fusiones y adquisiciones.
Dir. Consultoría y Transacciones
carles@daem.es
En DAEM te asesoran como si tu empresa fuera la suya, Gracias
Tuve el asesoramiento indicado en varios aspectos de mi empresa. Encantado con el trato y el servicio, un 10.
Muy contentos con el servicio de DAEM. Profesionales, cercanos y siempre atentos a nuestras necesidades. Totalmente recomendables.
Nos han acompañado en todo el proceso de constitución de nuestra empresa con una atención excepcional y un nivel de detalle que marca la diferencia. Siempre disponibles, transparentes y con una visión estratégica muy útil. En especial Sergi que ha estado al tanto de una forma muy propia y resolutiva
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