A DAEM, creiem fermament que tenir una visió global i profunda del patrimoni familiar és essencial per entendre les seves necessitats i aspiracions. Per això, oferim un servei d’assessorament patrimonial integral dissenyat per a famílies i clients individuals.
La nostra consultoria se centra a analitzar i optimitzar les principals masses patrimonials: des d’actius financers (inversions en borsa, fons, dipòsits), fins a actius immobiliaris i operacions en l’economia real (participacions en empreses, negocis).
Amb DAEM, no només et donem una fotografia del teu patrimoni, sinó que t’ajudem a traçar el camí cap als teus objectius. Els nostres serveis abasten des de l’establiment d’una estratègia d’inversió personalitzada i adaptada al teu perfil de risc, fins al seguiment i control continu de les diferents posicions, assegurant que el teu patrimoni creixi de forma sostenible i eficient.
A DAEM, el nostre assessorament patrimonial va més enllà de la gestió bàsica. T’oferim una guia experta perquè prenguis decisions informades i estratègiques sobre el teu patrimoni, maximitzant el seu potencial i alineant-lo amb els teus objectius de vida.
A DAEM, et proporcionem la claredat i el control necessaris perquè el teu patrimoni treballi eficaçment per a tu i per al teu futur. Entre els serveis clau d’assessorament patrimonial que oferim s’inclouen:
Analitzem la teva situació actual, els teus objectius financers a curt, mitjà i llarg termini, la teva tolerància al risc i les teves preferències. Amb base en això, dissenyem una estratègia d'inversió clara i personalitzada que servirà com la teva fulla de ruta.
Una vegada definida l'estratègia, t'assessorem sobre la distribució òptima dels teus actius entre diferents classes d'inversió (renda fixa, renda variable, immobiliari, etc.). L'"asset allocation" és fonamental per diversificar riscos i buscar la rendibilitat desitjada, sempre en línia amb l'estratègia d'inversió establerta.
Analitzem les teves necessitats de finançament i t'assessorem sobre les millors opcions i estructures de finançament disponibles, tant a nivell personal com empresarial, buscant sempre les condicions més avantatjoses i eficients fiscalment.
T'ajudem a consolidar totes les teves posicions i productes financers que puguis tenir en diferents entitats bancàries. Això ens permet oferir-te una visió global i unificada del teu portafoli, facilitant el control i la presa de decisions estratègiques sobre el conjunt del teu patrimoni.
Desenvolupem i et proporcionem eines de seguiment i control personalitzades perquè puguis monitoritzar l'evolució de les teves inversions i el rendiment del teu patrimoni de forma senzilla i efectiva.
Si els teus valors són importants en les teves decisions d'inversió, t'oferim un servei de filtrat ètic d'inversions. Això inclou la identificació i recomanació de productes que s'alineen amb principis d'inversió solidària, ètica o sostenible (ASG: Ambiental, Social i Governança), permetent-te invertir amb propòsit.
Comptem amb un equip altament especialitzat en assessorament patrimonial i financer, preparat per ajudar-te a prendre decisions estratègiques alineades amb els teus objectius de vida.
Si necessites assessorament dins de l’àrea de comptabilitat a Barcelona, a DAEM estem aquí per ajudar-te.
Carles va començar el 2010 a PricewaterhouseCoopers a Barcelona, després es va unir a Alana Partners a Madrid per gestionar un fons d'inversió. El 2015, va treballar a Monitor Deloitte en consultoria estratègica en fusions i adquisicions. El 2017, es va unir a DAEM com a soci i responsable de consultoria i transaccions.
És Enginyer Industrial i Llicenciat en Administració d'Empreses per la Universitat Ramon Llull, amb un Màster a Pennsylvania State University i certificat com a CFA. És expert en assessorament econòmic-financer i fusions i adquisicions.
Dir. Consultoria i Transaccions
carles@daem.es
En DAEM te asesoran como si tu empresa fuera la suya, Gracias
Tuve el asesoramiento indicado en varios aspectos de mi empresa. Encantado con el trato y el servicio, un 10.
Muy contentos con el servicio de DAEM. Profesionales, cercanos y siempre atentos a nuestras necesidades. Totalmente recomendables.
Nos han acompañado en todo el proceso de constitución de nuestra empresa con una atención excepcional y un nivel de detalle que marca la diferencia. Siempre disponibles, transparentes y con una visión estratégica muy útil. En especial Sergi que ha estado al tanto de una forma muy propia y resolutiva
Copyright © 2025 – DAEM Dirección y Administración de Empresas, S.A
